КГБ становится известно, что в Москве работает агент ЦРУ под кодовым именем Трианон, который добывает для американцев сведения, связанные с положением в африканской стране Нагония. В поисках шпиона КГБ выходит на научного сотрудника института экономики Ольгу Винтер, которая внезапно умирает. Подозрение чекистов в шпионаже падает на её мужа Зотова, от которого Ольга ушла к Сергею Дубову. Зотов — инженер-корабел, контролирующий поставки СССР Нагонии. В Африку вылетает сотрудник КГБ Славин, который должен разобраться в ситуации.
Тем временем агент ЦРУ Джон Глэбб и его сообщница Пилар готовят в Нагонии военный переворот с целью установить власть милитаристской хунты генерала Огано. Глэбб знакомится со Славиным и Зотовым, поддерживая внешне дружеские отношения. Но при этом он пытается подставить Зотова, скомпрометировав его перед властями Луисбурга как американского агента. Славин копается в биографии Глэбба и выясняет, что его «друг» часто превышал должностные полномочия, использовал своё положение в ЦРУ для торговли наркотиками и оружием. Об этом становится известно главе резидентуры ЦРУ в Луисбурге, и Глэбб вынужден отравить его и свалить это убийство на Славина.
В Москве генерал КГБ Константинов "ведет" дело Трианона. Он выясняет, что вскрытие Винтер не проводилось, потому что она якобы была внебрачно беременна. Эксгумация и вскрытие опровергают это предположение. Чекисты начинают подозревать Дубова в убийстве Ольги. Слежка за ним показывает, что он обменивается посланиями с сотрудником американского посольства, в точности так, как это было обговорено в перехваченных шифровках Трианону. Сыщики предъявляют Дубову доказательства, тот принимает яд и кончает с собой.
Чтобы выйти на его связного из посольства, КГБ использует загримированного сотрудника и очередную любовницу Дубова. Убедив американцев в том, что Трианон жив и действует, чекистам удаётся выманить атташе по культуре Лунса на передачу тайника, где его и захватывают.
В Луисбурге Славин оказывается в тюрьме. Глэбб, который теперь глава резидентуры в Луисбурге, приходит в камеру его шантажировать, а в итоге становится жертвой шантажа сам — у Славина есть документы о неприглядных делишках Джона. Он заставляет Глэбба добиться отсрочки операции с военным переворотом. А уже на следующий день ТАСС делает официальное заявление, разоблачающее козни американской разведки и предупреждающее власти Нагонии.